Einsatz von Lebensversicherungen in der Nachfolgeplanung – Vertiefungs-Workshop 2

Auf Grund des großen Interesses im Nachgang zu unserem Webinar zum Einsatz von Lebensversicherungen in der Nachfolgeplanung am 27. Juni 2024 bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der 1291group zwei Vertiefungsworkshops an.

In dem zweiten Vertiefungsworkshop am 4. November 2024 erfahren Sie, wie Sie durch den Einsatz einer Lebensversicherung die Compliance Anforderungen an die Betreuung von Kunden mit US-Bezug wesentlich vereinfachen lassen (US Reporting durch die Versicherung, sog. Dual Compliant Lösungen). Außerdem gehen wir darauf ein, wie sich durch den Einsatz einer Lebensversicherung komplexe Investments wie z.B. PE-Fonds „abschirmen“ lassen und sich so die steuerliche Compliance vereinfachen lässt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Einsatz von Lebensversicherung zur begünstigten Übertragung von Betriebsvermögen im Rahmen der Erbschaft-/Schenkungsteuer.