Finanzplanung in einem Family Office

WO: Online

Termin:

Mittwoch, 19. März, 14:00-15:30 Uhr

Referenten:

RA Dr. Henning Schröer

Inhalt:

Während Finanzplanung für Unternehmen und Privatpersonen etabliert ist, fehlt sie in Family Offices häufig. Die strategische Asset Allocation (SAA) bildet das Fundament der Vermögensverwaltung, doch erst aufgrund einer detaillierten Finanzplanung kann man zukünftige Vermögensentwicklungen vernünftig abschätzen und Investitionen, Liquidität sowie Steuerbelastungen realistisch planen. Die Finanzplanung nutzt aber auch noch an vielen anderen Stellen: Bei der Identifikation von „stranded assets“, bei der Entwicklung einer ermessensfreien Entnahmeformel, bei der Suche nach KPIs für die Erfolgsmessung, bei der Erbschaftsteuerplanung, bei der Validierung von steuerlich getriebenen Umstrukturierungen und bei einigem mehr. Herr Dr. Schröer zeigt die Ziele einer Finanzplanung auf: Transparenz schaffen, Risiken managen, die Erwartungen der Familienmitglieder realistisch steuern und so eine nachhaltige Vermögensstrategie fördern.

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