Von der Familienstrategie zur Asset Allocation
WO: Online
Termin:
5. März 2026, 14:00 bis 15:30 Uhr
Referenten:
Dr. Marcel Megerle, FUTUN: FamilienUnternehmerTUN
Alexander Köster, Kontora Family Office
Inhalt:
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Familienstrategie und der strategischen Asset Allocation?
In der Praxis werden die Familienstrategie und die strategische Asset Allocation häufig getrennt betrachtet. Dabei sind die strategischen Ziele einer Familie Grundlage für eine passgenaue Asset Allocation. Belastbare Governance Strukturen sind das Fundament für eine nachhaltige Vermögenssteuerung.
Dr. Marcel Megerle (FUTUN - FamilienUnternehmerTUN) und Alexander Köster (Kontora Family Office) beleuchten - moderiert von Dr. Robert Strauch - die konzeptionellen Zusammenhänge zwischen Familienstrategie, Vermögenszielen, Asset Allocation und Governance-Strukturen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie qualitative Vorgaben, Entscheidungslogiken und Verantwortlichkeiten so verzahnt werden können, dass strategische Konsistenz und operative Stabilität gewährleistet bleiben. Erfahren Sie aus der Praxis, wie eine belastbare Asset Allocation gelingt.